顧問先提案からアフターフォローまで!特例事業承継税制の提案セット 資料をイチから作成することなく提案できる完全パッケージ!! 柿沼慶一税理士事務所 代表 柿沼 慶一 顧問先提案からアフターフォローまで!特例事業承継税制の提案セット 資料をイチから作成することなく提案できる完全パッケージ!! 柿沼慶一税理士事務所 代表 柿沼 慶一

おすすめポイント

納税猶予の要件をExcelシートで
カンタンに確認・判断できる!

超具体的なわかりやすい資料で
提案力がアップ!

申請・申告後のサポートができる
ガイドブックで信頼度向上!

期限内に必ず行っておくべき特例事業承継税制の計画書申請!
資料をイチから作成することなく
提案できる完全パッケージ!!

特例措置の適用を受けるために特例事業承継税制の計画書申請が求められます。

一定の要件を満たすと「贈与税や相続税を100%猶予した後に免除される」という、優遇内容のインパクトが大きい制度ですので、顧問先に漏らすことなく案内が必要になります。

すでに過去に顧問先に提案したことがあるという方も、この機会にしっかりと意向を確認しておくことで、「説明されていない」「そんな制度があることを知らなかった」など言われることのないよう、リスクヘッジの観点からも再確認をすべきでしょう。

本商材は、事業承継に関連する相談を税理士から年間100件以上受ける、柿沼慶一税理士事務所代表、柿沼慶一税理士監修のもと、特例事業承継税制の提案資料作成から、アフターフォローまで実行できる完全パッケージとして発売します!

制度導入のための適用可否と問題点を、手間なく資料として可視化でき、実施後のアフターフォローツールまでついていますので、説得力が増し、顧問先からの信頼感を高めることができます。 

事業承継に特化したコンサルティングを専門分野に20年以上の実績を持つ、柿沼税理士が提案資料として実際に顧問先に渡している資料ですので、内容はお墨付きです。

期限が迫り、ネット記事などで取り上げられることで顧問先の関心も高まっている今、銀行やコンサル会社などから顧問先が提案を受ける機会が増えることも想定されますので、ご自身の存在感を示すためにも、早めの対応をしておきましょう。

  • ご自身や職員の提案力向上に
  • 顧問先の流失・解約防止に
  • 新たな案件受注のきっかけに

本商材をご活用ください!

本商材の活用場面
顧問先提案からアフターフォローまでサポート!

サポート01

提案資料作成

サポート

顧問先が適用可能かどうかカンタンに確認・判断できる!

エクセル

納税猶予要件シート

サポート02

顧問先へ提案

サポート

メリットを明確にできるわかりやすい資料!

エクセル

事業承継税制簡易判定レポート

サポート03

実行とリスクヘッジ

サポート

内容を書面で取り交わし、リスク対策に

エクセル

確認書&株式贈与契約書

サポート04

アフターフォロー

サポート

顧問先がガイドラインを守れるように!

エクセル

事業承継税制ガイドブック

提案セットの内容

1

納税猶予要件シート
(全17タブ/Excel)

事業承継税制適用のための事前確認ポイントを網羅しており、制度導入のための適用可否及び問題点を可視化できます。

2

事業承継税制簡易判定レポート
(全31ページ/パワーポイント)

<1.納税猶予要件シート>の結果を利用して、事業承継税制提案ペーパーを作成することができます。また、事業承継税制の全体像をつかめるスライドも入っており、単独での利用も可能です。

3

確認書【個人版】&【法人版】
テンプレート(各1枚/Word)

事業承継税制実施時にクライアントとの内容確認をすり合わせ、書面を取り交わすことで、税理士自身のリスクヘッジのために有効です。

4

株式贈与契約書テンプレート
(1枚/Word)

株式贈与に必要な贈与契約書をご用意いたしました。

5

事業承継税制ガイドブック
(全33ページ/PDF)

事業承継税制は実施後のアフターフォローが一番重要です。
このガイドブックを利用すれば、クライアントに猶予継続のために必要なことをわかりやすく伝えることができます。

※一部をサンプルとして公開しますので下記ボタンをクリックしてご覧ください!

「納税猶予要件シート」
のサンプルを見る
「事業承継税制簡易判定
レポート」のサンプルを見る
「事業承継税制ガイドブック」
のサンプルを見る

著者プロフィール

監修は、事業承継に特化したコンサルティングを
専門分野に20年以上の実績を持つ、
柿沼慶一税理士事務所代表、柿沼慶一税理士!

講師画像

柿沼 慶一
(かきぬま よしかず)

税理士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
柿沼慶一税理士事務所 代表

ノナコンサルティング合同会社 代表
一般社団法人承継計画研究所 代表理事

2002年 法政大学経営学部経営学科卒業(出身:埼玉県加須市)、都内会計事務所に勤務
2011年 税理士登録
2011年 辻・本郷税理士法人 事業承継法人部 部長
2018年 税理士法人チェスター 相続・事業承継コンサルティング部(創設)部長 「年間相談対応100件/年」
2022年 ノナコンサルティング合同会社/柿沼慶一税理士事務所 設立
同    一般社団法人承継計画研究所 代表理事就任   現在に至る

メガバンク・地銀案件に係る事業承継、資本政策、相続税等のコンサルティング業務に従事。そのお客様は上場企業オーナーから、中堅・中小企業オーナーまで幅広い。また、コンサルティング会社における業務監査、税務相談顧問、事業承継セミナー講師にも従事

- 主な著書 -
『事業承継をタネにした融資取引開拓講座テキスト2』執筆協力 2014年 銀行研修社
『事業承継の安心手引 平成29年度版』2017年 株式会社アールシップ
『オーナー社長の悩みを解決! 事業承継成功の秘訣52』執筆協力 2021年 税理士法人チェスター
『精選Q&A相続税・贈与税全書 相続対策・税務調査編』 2022年 税理士法人チェスター

商品詳細

商品名 ~顧問先提案からアフターフォローまで!~
「特例事業承継税制の提案セット」
監修 税理士 柿沼 慶一
仕様 ①納税猶予要件シート(全17タブ/Excel)
②事業承継税制簡易判定レポート(全31ページ/パワーポイント)
③確認書【個人版】&【法人版】テンプレート(各1枚/Word)
④株式贈与契約書テンプレート(1枚/Word)
⑤事業承継税制ガイドブック(全33ページ/PDF)
発行日 2023年4月
お支払い方法 銀行振込・クレジットカード決済

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価格

会員 44,000円 一般 55,000円

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